13-asr boshlari. Otasi o‘z vatanini Jin davlati tajovuzidan himoya qilish yo‘lida halok bo‘lgan Son sulolasidan bo‘lgan Guo Jing onasi bilan birga mo‘g‘ullar tomonidan asrab olingan va dashtda o‘sgan. Jin va Mo'g'ul imperiyalari o'rtasida mojaro boshlanganida, u jang san'atini o'rganish uchun markaziy tekisliklarga boradi va mahalliy urug' rahbarining qizi Huang Rong bilan uchrashadi. Ammo tushunmovchilik yoshlarni ajralishga olib keladi. Guo Jing dashtga qaytadi, Xuan Rong esa ortda qoldirgan maslahatlar ortidan yashirin bilimlarni o'z ichiga olgan o'ramma izlayotgan yovuz ustadan qochib, o'zini mo'g'ullar lagerida topadi, lekin kimligini yashirishga qaror qiladi.