Film haqida qisqacha: Rossiya imperiyasi. XIX va XX asrlar chegarasi. O‘n uch yoshli zodagon va yetim bola Vanya Ogaryov amakisi yuborgan qotillardan qochib, Moskvadan Nijniy Novgorodga qochadi. Amakisi bolaning merosini egallash uchun uni yo‘q qilishni rejalashtirgan edi. O‘zini himoya qilish uchun Vanya tasodifan uchragan qo‘l jangi ustasi — Volchokni yollaydi. Volchok Vanyaga sog‘-salomat holda Nijniy Novgorodga yetib borishga yordam berishi kerak, chunki u yerda uni otasining sodiq do‘sti kutmoqda.