Voqealar VI asrda Britaniyada sodir bo‘ladi. Mamlakat parchalangan va shafqatsiz sakslar bilan urush girdobiga tushgan. Bosqinchilarni yengish uchun qabilalar birlashib, bitta dono hukmdorni tanlashlari kerak. Aynan shu og‘ir davrda Britaniyada afsonaviy sehrgar Merlin paydo bo‘ladi. Uning hayoti mish-mishlar bilan o‘ralgan va sir-sinoatlarga to‘la. Aytishlaricha, u yolg‘iz o‘zi yuzlab jangchilarni yengishi mumkin, u telba emish va allaqachon bir necha bor yashab bo‘lgan emish. Ammo aynan shu qattiqqo‘l va g‘alati zohid mashhur qirol Arturga ustoz bo‘lishi va mamlakat taqdirida ulkan rol o‘ynashi kerak bo‘ladi.