Maktab o'quvchisi Masha, ko'pchiligimiz singari, bizning dunyomizda haqiqiy do'stlarni topish deyarli mumkin emas deb hisoblaydi. Haqiqiy sevgi - erishib bo'lmaydigan ideal va umuman, mo''jizalar sodir bo'lmaydi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Yangi yil arafasida u bilan mo''jizalar sodir bo'la boshlaydi... U sehrli yong'oq Krakatukni topadi, u qizni ajoyib darajada go'zal Ertaklar yurtiga olib boradi. U erda uning o'yinchoqlari Buratino va ayiqcha o'g'il bolalar Borka va Mixeyga aylanadi, ota-onasi Yangi yil uchun sovg'a qilgan robot Gosha esa haqiqiy shahzodaga aylanadi. Ammo kalamushlar ertaklar mamlakatida hokimiyatni egallab olishdi va u makkor imperator tomonidan boshqariladi. Bundan tashqari, u va uning xizmatkorlari Nik va Dik uzoq vaqt davomida sehrli yong'oqni ov qilishgan. Axir, Krakatuk har qanday istakni bajarishga qodir va kalamush xo'jayini butun olamni boshqarishni orzu qiladi. U Mashaga hech kim rad eta olmaydigan taklif qiladi... Imperatorning intrigalari nimaga olib keladi? Masha uyga qaytishni xohlaydimi, chunki uning dunyosidagi shahzoda yana o'yinchoqqa aylanadimi? Yangi yil arafasida kim sehrli yong'oqni oladi va ular yashirin tilak qila oladimi?