Mehribon va qudratli sehrgar Dolores iqtidorli bolalarga sehr asoslarini o'rgatadi. Bir kuni u barcha jodugarlardan nafratlanadigan dahshatli baron tomonidan ovlangan yaramas va qo'rqmas qiz Paolani qutqaradi. Uning makkor rejalari tufayli butun Sehrgarlik maktabining mavjudligi xavf ostida.