Bobo Hindistonning eng mashhur sehrgari hisoblanadi. Ammo uning dugonasi Tamara ham bilmaydi: Boboning hayoti parchalanib ketmoqda. Uni doimiy ravishda ta’qib qilayotgan gallyutsinatsiyalar uni majburan psixiatrik yordam izlashga majbur qiladi. Gipnoz orqali regressiya davomida Boboning xotirasida bolaligida yuz bergan dahshatli voqealar jonlanadi – bu voqealarda uning oilasini barbod qilgan va yana qaytib, Boboni quvishini va’da qilgan yovuz demoni kuch ishtirok etgan edi. Bobo bu vahimali belgilarni inkor etib, hayotini davom ettirishga urinadi. Ammo shu payt uning karerasi va shaxsiy hayotiga jozibali Liza Datt to‘satdan kirib keladi. Bobo uni jodugar deb ishonadi. Lekin bu haqiqatan ham shundaymi? Yoki u shunchaki aqlini yo‘qotayaptimi?