Tatar rahbari Bortayning qiziga oshiq bo'lgan mo'g'ul rahbari Timuchin uni o'g'irlab, urush boshlanishini tezlashtiradi. Bortay Timuchinni rad etadi. Keyinchalik, reyd paytida Timuchin qo'lga olinadi. Ammo keyin Bortay uni sevib qoladi va qochishga yordam beradi. Timuchin o'ziga xiyonat qilinganidan shubhalanadi va xoinni topib, tatarlarni mag'lub etish niyatida....