VII asr, Arabiston. Imperator Kisro shafqatsiz hukmdor sifatida nom qozongan. Arab malikasi Hind uning cho‘risi bo‘lishdan bosh tortgach, yirik mojaro avj oladi va qiz otasi bilan sahroga qochishga majbur bo‘ladi. U yerda ular jangovar mahorati haqida afsonalar yuradigan sirli qaroqchi bilan tanishadilar.