Miloddan avvalgi 210 yilda Xitoyning birinchi birlashtiruvchisi, bir vaqtning o'zida zolim va despot bo'lgan Qin Shi Huangdi vafot etdi. Mamlakat dehqonlar qo'zg'olonlari va generallar qo'zg'olonlari alangasida. Vaqt o'tishi bilan ikkita shubhasiz etakchi paydo bo'ladi: dehqonlardan bo'lgan Lyu Bang va Chu Syan Yu qirolligidan bo'lgan general. Qin armiyasi mavjud ekan, ular birgalikda harakat qilishdi, ammo poytaxt qo'lga kiritilishi va imperator kim bo'lishi haqida savol tug'ilishi bilanoq, ularning orasiga Xitoy tulkisi yugurdi. Faqat bittasi g'alaba qozonadi.